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理清思路，看清下一步。

客户探索

把一次对话整理为证据记录，避免将个人看法或假设性的兴趣当成真实需求。

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从已知的信息开始。没有证据的地方，先保留问题。

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预览与导出

使用参与者编号、角色、相关工作流程和日期。记录是否获得做笔记的许可，并省略不必要的个人信息。

示例

P01，客户经理，[日期]。近期处理过客户交接。已获准保留脱敏笔记。

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写出一个既可能被支持、也可能被削弱的问题。避免询问对方是否喜欢你的想法。

示例

客户负责人变更是否会反复产生现有清单无法解决的协调工作？

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记录过程、相关人员、触发事件和结果。区分你亲眼看到的情况与参与者的回忆。

示例

提问：请讲讲上一次交接，从最初提出请求到新负责人接手的全过程。在这里记录回答。

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记录工具、手动步骤、替代方案，以及保留或放弃每种方法的原因。

示例

共享文档加聊天提醒。为什么选择这种方式、之前尝试过什么：尚未确认。

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对方提到的时间、成本和频率都应对应到来源。不要把猜测写成测量结果。

示例

对方提到一次引荐延迟。发生频率、经济影响，以及相较其他工作的优先级均未知。

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将简短的原话引用与你的解释分开。注明经许可的笔记或脱敏材料及其日期。

示例

原话：[参与者的原话]。来源：[笔记或材料引用]，[日期]。亲自观察还是回忆：[标明]。

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记录矛盾之处、其他可能的解释，以及你的问题或事先介绍产品可能造成的影响。

示例

清单可能已经够用；真正的问题可能是人员安排不清。对方回答其中一个问题前，我们介绍过产品。

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写明保留、缩小范围或否定的假设，再确定一项跟进行动、负责人和复查日期。礼貌回应不等于购买。

示例

把假设缩小到负责人不明确的交接。下一步：经许可查看一份近期清单。负责人／日期：[补充]。

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把思路整理成清晰的记录，随时带走。

客户探索

把一次对话整理为证据记录，避免将个人看法或假设性的兴趣当成真实需求。

你的思路将在这里逐步成形。

你访谈了谁？

待确认——获得证据后再补充。

你要调查什么假设？

待确认——获得证据后再补充。

最近一次真实事件中发生了什么？

待确认——获得证据后再补充。

他们用了什么方法，尝试过什么？

待确认——获得证据后再补充。

他们描述了什么后果？

待确认——获得证据后再补充。

哪些原话或材料值得保留？

待确认——获得证据后再补充。

什么信息质疑了你的解释？

待确认——获得证据后再补充。

这次访谈后，你会改变什么？

待确认——获得证据后再补充。

配套指南阅读指南https://www.soloop.io/zh/blog/saas-customer-discovery-interview-questions#interview-worksheet

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