客户访谈模板

1. 说明你的身份和研究目的。征得记笔记的同意，并告知参与者可以跳过问题、不透露保密信息。
2. 你最近亲自参与过哪一次[任务]？当时负责什么？
3. 从收到任务开始，到任务结束，能按顺序讲讲发生了什么吗？
4. 你使用了哪些工具、文档或临时办法？为什么选这些？还尝试过什么？
5. 哪些地方很顺利？有没有困难？带来了什么后果？这种情况发生过多少次？
6. 这项任务的优先级是怎么决定的？还有谁影响流程，或决定使用哪些工具？
7. 我有没有理解错的地方？如果你同意，是否有脱敏示例可以一起查看，或值得继续了解的具体问题？

仅用于教学：下方的 P01、日期、事件和引述均为虚构，并非真实访谈或 Soloop 客户成果。示例不会自动填入或覆盖你的记录。

你访谈了谁？

P01，某代理公司的客户经理；2026年10月13日（虚构）。曾负责客户交接。同意保留脱敏文字笔记，未录音。

你要调查什么假设？

现有清单未明确下一位负责人，是否导致客户交接反复产生协调工作？

最近一次真实事件中发生了什么？

P01 回忆了上周的一次交接：原负责人周一分享清单；新负责人周二收到聊天提醒后才看到。客户介绍从周二改到周三。我们没有现场观察。

他们用了什么方法，尝试过什么？

共享文档加聊天提醒。P01 表示团队没有试过其他工具；继续使用现有流程的原因尚未确认。

他们描述了什么后果？

一次客户介绍推迟了一天。P01 不清楚发生频率，也不知道收入是否受影响。没有证据支持节省时间的估算。

哪些原话或材料值得保留？

虚构引述：“我以为另一位客户经理会发介绍邮件。”来源：虚构 P01 笔记，2026年10月13日；个人回忆，未核查实物材料。

什么信息质疑了你的解释？

P01 表示清单通常有效。偶发缺勤或职责不清可能解释延迟；增加新工具未必有帮助。

这次访谈后，你会改变什么？

将假设收窄到未明确下一位负责人的交接。研究员：在2026年10月20日前征求查看脱敏清单的许可。购买意愿仍未知。