顧客インタビューテンプレート

1. 自分の立場と調査目的を説明します。メモを取る許可を得て、答えたくない質問や機密情報は省略できると伝えます。
2. 最近、ご自身で関わった［業務］を教えてください。どの部分を担当しましたか。
3. 依頼が届いてから完了するまで、起きたことを順に教えてください。
4. どのツール、文書、代替手段を使いましたか。それを選んだ理由や、ほかに試した方法はありますか。
5. うまくいった点は何ですか。難しい点はありましたか。その結果、何が起きましたか。同じことはどのくらいありましたか。
6. この業務の優先順位はどう決まりましたか。手順やツールの選択に関わる人はほかに誰がいますか。
7. 私の理解に間違いはありますか。許可をいただけるなら、機密情報を除いた例を一緒に確認したり、具体的な点を後日伺ったりできますか。

学習用の例です。以下の P01、日付、出来事、引用はすべて架空で、実際のインタビューや Soloop の顧客成果ではありません。この例が記録欄に入力されたり、既存の記録を上書きしたりすることはありません。

誰に話を聞きましたか？

P01、代理店のアカウント担当者。2026年10月13日（架空）。顧客の引き継ぎを担当。機密情報を除いたメモの保存に同意、録音なし。

どの仮定を調べていますか？

既存のチェックリストで次の担当者が明確でないために、顧客の引き継ぎで調整作業が繰り返し発生するのか。

最近の実際の事例では何が起きましたか？

P01 が先週の引き継ぎを回想。前任者が月曜にチェックリストを共有し、後任者は火曜のチャットでの催促後に確認。顧客への紹介は火曜から水曜に変更された。現場での観察はしていない。

何を使い、何を試しましたか？

共有文書とチャットでの催促。P01 によると別のツールは試していない。現行の手順を続ける理由は未確認。

どのような影響が語られましたか？

紹介が一件、一日ずれた。P01 は発生頻度や売上への影響を把握していない。時間削減を見積もる根拠はない。

どの言葉や資料を残しますか？

架空の引用：「紹介の連絡は、もう一人の担当者が送ると思っていました」。出典：架空の P01 メモ、2026年10月13日。本人の回想で、資料は未確認。

自分の解釈に反する情報はありますか？

P01 は普段はチェックリストで問題ないと述べた。一時的な欠勤や責任の曖昧さが原因かもしれず、新しいツールが役立つとは限らない。

この対話を受けて何を変えますか？

仮説を、次の担当者が明示されていない引き継ぎに絞る。調査担当者が2026年10月20日までに、機密情報を除いたチェックリストの閲覧許可を求める。購入意向は不明。