创业公司的市场调研可以从一个客户群体开始：用有日期的资料估算规模，比较现有替代方案，并访谈近期做过相关任务的人。按下方7个步骤，将结果整理成一页决策记录。完整示例用美国人口普查局数据展示计算过程；其中的创始人和拟议测试均为虚构。
创业公司如何开展市场调研：7个步骤
- 选择一个决策：联系哪个群体、研究哪个问题，或验证哪项主张。写下什么证据会让你改变判断。
- 按角色、工作流程、地点和限制条件界定目标。说明哪些人不在范围内，让两位研究者能建立可比较的名单。
- 用注明日期的公开来源估算群体规模。在数字旁保留年份、筛选条件和统计单位；经营场所不一定等于企业。
- 比较现有替代方案，包括电子表格和维持现状。记录当前功能、价格、来源及尚未核实之处。
- 访谈相关人员最近一次完成任务的经历。记录过程、临时办法和后果，不把少量访谈当作总体发生率估计。
- 整理一页调研结果：决策、目标、已知、推断、未知、下一项测试和信号。保留反证。
- 开展有边界的需求测试，设定负责人、成本上限、验收标准和停止条件。先记录结果，再决定继续、调整或停止。
提出一个与决策匹配的调研问题
「这个市场大吗？」对早期创业公司来说通常过于宽泛。应该问：哪类客户最常遇到这个问题？哪种变通做法已经在消耗时间或金钱？哪个购买触发点会带来紧迫感？哪个主张值得投入下一周的产品工作？
尽可能把问题锚定在一个具体产物上：落地页、演示、代码仓库、路演材料、候补名单或粗略的产品。当受众能对真实的东西作出反应时，调研会变得更具体。
市场分析：估算你能触达的规模
搜索“市场分析”的创始人通常想要一个数字。自上而下的总潜在市场（TAM），例如分析报告中某个品类的全球收入，可以说明这个领域存在，但无法告诉你本月该联系哪些客户；而一个大数字的一小部分并不是计划。
改为自下而上地估算：先统计符合一个窄目标的客户数量，再去掉你暂时无法触达或服务的部分。得到的结果更小、更容易核查，也与下一步行动直接相关。
- 说明你销售的对象单位：公司、团队、地点还是个人。官方统计经常衡量的是另一种单位。
- 为最接近的品类找到一个有日期的公开统计，并记录数据集、年份和定义。
- 只使用有来源的筛选条件，例如规模区间或地区。任何估算出的筛选条件都要标注出来。
- 去掉你的产品目前无法服务的部分，并说明原因。
- 把剩下的数字转化为一个可以用测试来检验的名单构建或外联计划。
实例：用公开数据估算一个广告公司细分市场
本例中的创始人、产品和决策都是为教学而虚构的。行业数字是真实的：它们来自美国人口普查局 County Business Patterns（CBP）2023 年发布的数据，读取日期为 2026 年 9 月 30 日。它们不是 Soloop 的客户数据，也不是某个 Soloop 任务的输出。
决策：一位创始人有一个可用的原型，用于跟踪客户对广告创意的审批。在接下来的四周里，外联应该聚焦于 10 到 49 名员工的美国广告公司，还是不论规模的所有广告公司？
CBP 2023 列出了 NAICS 541810（广告公司）中的 15,512 个美国经营场所（establishment）。
人口普查局 CBP 数据集其中 10,572 个少于 5 名员工，1,859 个有 5 到 9 名，1,300 个有 10 到 19 名，1,000 个有 20 到 49 名。因此 10 到 49 名员工的区间包含 2,300 个经营场所。
CBP 2023 美国数据文件（ZIP）经营场所是一个单一的实体地点，不一定等同于一家公司。拥有多个办公室的广告公司会被多次计数，因此 2,300 并不是广告公司的数量。
人口普查局 CBP 方法说明CBP 覆盖有雇员的经营场所。没有雇员的广告公司不在这些数字之内，归入其他行业代码（例如营销咨询）的企业也不包括在内。
关于 CBP本例完成后的一页输出
- 决策：在四周的外联中，选择 10 到 49 名员工的广告公司，还是所有广告公司。
- 目标：美国 10 到 49 名员工、负责客户审批流程的广告公司客户负责人。
- 已知：10 到 49 名员工的区间有 2,300 个经营场所（CBP 2023）；少于 5 名员工的区间要大得多，为 10,572 个。
- 推断：10 到 49 名员工的广告公司更可能有多名客户人员和正式的审批步骤。这是一个假设，不是人口普查的结论。
- 未知：这 2,300 个地点代表多少家不同的广告公司，其中多少家目前通过邮件处理创意审批，以及谁会付费。
- 下一个测试：从公开名录中整理出该区间的 40 家广告公司，再请 10 位客户负责人讲述他们最近一次审批流程。如果少于 3 人描述了反复返工，就停止。
- 信号：尚未收集。这个示例止于计划阶段。
为每个问题匹配一个来源
当每个调研工具和报告都回答一个具体问题时，它们才有用。付费购买工具之前，先写下它服务于下表的哪一行。竞品分析是市场调研中的一行；SaaS 竞品分析指南对此有深入介绍，并提供可复制的矩阵。
| 维度 | 有用的来源 | 它们无法告诉你的 |
|---|---|---|
| 有多少客户符合条件？ | 政府企业统计、行业协会、公开名录 | 哪些客户存在这个问题，或者多少个地点属于同一家公司 |
| 他们现在如何工作？ | 招聘帖、公开的流程文档、社区讨论、客户访谈 | 这个问题在整个细分市场中出现的频率 |
| 有哪些替代方案？ | 竞争对手网站、文档、定价页面、评测网站 | 买家为什么选择它们；这需要访谈和竞品分析 |
| 买家使用什么用语？ | 搜索结果、论坛讨论、销售通话、支持工单 | 这些人能否被触达，或是否愿意付费 |
| 有人会作出承诺吗？ | 需求测试：回复、试点、定金、付费方案 | 二手调研无法替代这一行 |
使用证据阶梯
更高的台阶并不自动等于完美的证据，但较低的台阶无法替代它们。一份趋势报告也许能估算一个品类的规模，却无法证明某位特定的创始人会采用你的工作流程。
- 背景：市场定义、法规、品类用语和可信的报告，告诉你该往哪里看。
- 观察到的行为：工作流程、招聘帖、现有工具、预算和变通做法，说明人们已经在投入精力。
- 直接的问题证据：访谈和详细的抱怨，揭示问题的频率、后果和现有替代方案。
- 承诺：一个符合条件的人投入时间、数据、访问权限、推荐，或同意进入下一步。
- 需求：重复使用或付费，比口头表达的兴趣体现出更强的行为。
使用这份一页调研输出
- 决策：这项调研必须为之提供依据的选择。
- 目标：具体的客户和情境。
- 已知：附有来源和日期的观察。
- 推断：仍可争议的解读。
- 未知：可能推翻结论的缺失证据。
- 下一个测试：具体的行动、目标、渠道、负责人、成本和停止条件。
- 信号：发生了什么，以及它如何改变决策。
把调研与需求验证分开
二手调研可以揭示用语、竞争对手、社区和看似合理的痛点，但它无法告诉你，你实际能触达的人是否会改变行为。把调研报告当作地图，把需求测试当作旅程。
目前在 Soloop 中，调研任务会返回一份报告，并附上它收集到的来源链接。X 帖子通过已连接的账号发布。Gmail 外联每封邮件只发给一位收件人。Reddit 帖子会被准备成草稿，由你自己发布。Google Ads 广告系列只有在你完成广告设置和付款之后才会投放。代码修改在沙箱中运行。默认情况下，各项行动都会等待你的审批。请选择一个尊重真实渠道边界的测试，而不是把计划写得好像每个渠道都已自动化。