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考えを整理して、次の一歩を明確に。

デザインパートナーの適性評価

候補となるパートナーに、有意義なパイロットに必要な業務、アクセス、協力の意思があるかを確かめましょう。

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あなたの考えを整理しましょう。

わかっていることから始めましょう。根拠がない項目は、未確認のまま残せます。

7 項目中 0 項目を入力済み下書きを読み込み中…

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プレビューと書き出し

その組織が、サービスを届けたい顧客をどのように代表するかを説明します。観察と仮定は分けてください。

記入例

代理店Aは、顧客担当者間で引き継ぎを行っている。その手順が対象セグメントの典型かどうかは不明。

0 / 12,000 文字

直近の事例、代替手段、影響、情報源/日付を記録します。熱意だけでは、パイロットに適した課題があるとは言えません。

記入例

最近の引き継ぎでは共有チェックリストを利用。情報源:[利用許可のあるメモ]、[日付]。現状を変えない場合の影響:[記録]。

0 / 12,000 文字

実際の利用者、社内推進者、購入を承認できる人の役割を書きます。未確認の約束は明示してください。

記入例

顧客担当者1名は参加可能。業務側の推進者と購入承認者はまだ確認が必要。

0 / 12,000 文字

承認済みのサンプル入力、環境、許可の責任者、未解決の前提条件を挙げます。認証情報や顧客の非公開データは貼り付けないでください。

記入例

承認後に機密情報を除いたチェックリストを共有できる可能性がある。本番環境の認証情報は不要。許可の責任者:[役割]。

0 / 12,000 文字

対象業務を1つに絞り、使える時間、振り返りの頻度、次に合意した会議を決めます。合意前の案は提案と記してください。

記入例

提案:引き継ぎを1回試し、3週間にわたり毎週振り返る。利用者の都合と日程は未合意。

0 / 12,000 文字

設定の工数、サポートの上限、対象外の項目を定めます。プロダクトの方向性から外れる個別開発は約束しないでください。

記入例

設定は最大2時間、振り返りは週1回。このパイロットでは個別のCRMコネクターを開発しない。

0 / 12,000 文字

理由、最も強い反対の根拠、未解決の前提条件、見直し日を書きます。招待する場合は、学びたい問いと終了条件を明示してください。

記入例

招待前にアクセスを確認する。創業者の助けなしでチェックリストを使えるかを確かめる。承認済みサンプルを得られない状態が続けば中止する。

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作成中のワークシート

考えを整理した記録を、そのまま持ち帰れます。

デザインパートナーの適性評価

候補となるパートナーに、有意義なパイロットに必要な業務、アクセス、協力の意思があるかを確かめましょう。

入力した内容がここにまとまります。

どの組織の、どの業務ですか?

未確認 — 根拠が得られたら追記してください。

現在、何が起きていますか?

未確認 — 根拠が得られたら追記してください。

誰が参加し、誰が承認しますか?

未確認 — 根拠が得られたら追記してください。

どのアクセスと許可が必要ですか?

未確認 — 根拠が得られたら追記してください。

パートナーは何に協力しますか?

未確認 — 根拠が得られたら追記してください。

どこまで支援できますか?

未確認 — 根拠が得られたら追記してください。

招待・追加確認・見送りのどれにしますか?

未確認 — 根拠が得られたら追記してください。

関連ガイドガイドを読むhttps://www.soloop.io/ja/blog/find-saas-design-partners#partner-worksheet

印刷画面にはワークシートだけが表示されます。ブラウザーの印刷設定からPDF保存を選べます。