ウォームイントロダクションのメールテンプレート：依頼、紹介文、返信

結論

知人に紹介をお願いしても差し支えないかを尋ね、そのまま転送できる短いメモを渡しましょう。知人はまず相手に確認します。双方が同意して初めて、誰かが紹介メールを送ります。その後、あなたはすぐに返信し、紹介者を Bcc に移し、どうなったかを伝えます。

依頼は具体的にしましょう。1 人の相手か 1 種類の相手、1 つの理由、20 分の通話のような 1 つの小さなお願いです。「役に立ちそうな人なら誰でもつないでほしい」という曖昧な依頼は、好意で手を貸してくれる人に手間を押し戻すことになります。

ダブルオプトインの紹介の流れ

メッセージは 4 つあり、両者に届くのは 3 つ目だけです。それより前のメッセージはすべて、どちらの側にも内々に断る機会を与えます。

テンプレート 1：知人に紹介を依頼する

件名：[名前] さんをご紹介いただけないでしょうか？

[知人] さん、私は [製品を平易な一文で] に取り組んでいます。[知人が相手を知っているとわかった経緯。たとえば、ある会社で一緒に働いていた、あるイベントで共に登壇した] と知りました。

[名前] さんに、[具体的なテーマ] について 20 分ほどお話を伺いたいと考えています。[あなたではなく相手にとって重要な、正直な理由] ので、先方にとっても有意義だと思います。

もし先方をよくご存じで、差し支えなければ、紹介を受けていただけるか確認していただけないでしょうか？そのまま転送できる短いメモを下に用意しました。相性が合わない場合やタイミングが悪い場合は、まったく問題ありません。

よろしくお願いいたします。[あなたの名前]

テンプレート 2：転送用の紹介文

紹介者が手を加えずに転送できるよう、三人称で書きましょう。短い 1 段落とリンク 1 つに収めます。

[あなたの名前] は [製品] の創業者で、[製品] は [役割] の [業務] を支援します。[信頼性を示す一文：関連する過去の役職、現在の顧客、または人が試せる動く製品。] [あなたの名前] は [名前] さんと 20 分ほど話し、[具体的なお願い。たとえば、スタジオで現在どのようにクライアントへの請求を行っているかを伺う] ことを希望しています。これは [リサーチのための会話／営業の会話／資金調達の会話] です。詳細：[リンク 1 つ]

• どのような会話なのかをはっきり伝える。営業の通話を「リサーチ」と呼ぶと、紹介者の信頼を損なう。
• 具体的なお願いを 1 つと、時間の上限を示す。
• 資料 1 式と添付ファイル 3 つではなく、リンクを 1 つだけ入れる。
• 紹介者自身が言わないようなお世辞は省く。

テンプレート 3：紹介メール（あなたが紹介者の場合）

双方が同意した後にだけ送りましょう。両者のアドレスを To に入れます。

件名：ご紹介：[名前 A] さん <> [名前 B] さん

[名前 A] さん、[名前 B] さんをご紹介します。[B] さんは [会社] の [役割] で、[関連する事実 1 つ]。[名前 B] さん、[名前 A] さんをご紹介します。[A] さんは [役割] で、[関連する事実 1 つ]。

[A] さんは [具体的なお願い] を希望しています。お二人とも、つながることに快く同意してくださったので、次のステップはお二人にお任せします。[A] さん、ここからはよろしくお願いします。

[紹介者の名前]

テンプレート 4 と 5：紹介に返信し、結果を伝える

できれば当日中に返信しましょう。全員に返信を使い、その返信で紹介者を Bcc に移します。

[紹介者] さん、ありがとうございます（Bcc に移させていただきます）。[名前] さん、はじめまして。[紹介者] さんからお伝えいただいたとおり、[テーマ] について 20 分ほどお話しできればありがたく存じます。[タイムゾーンつきの具体的な候補日時 2 つ] はいかがでしょうか？ご都合のよい別の時間があればお知らせください。[あなたの名前]

会話の後、紹介者に結果を伝えましょう。

[紹介者] さん、[名前] さんをご紹介いただき、あらためてありがとうございました。[日] にお話ししました。最も役に立った学びは [具体的な点 1 つ] で、[次のステップ、または相性が合わなかったこと] で合意しました。機会をつくっていただき感謝しています。[あなたの名前]

目的に合わせて依頼を調整する

構成は同じままで、変わるのは正直な理由とお願いの大きさです。顧客リサーチのインタビューの参加者を募る場合は、下にリンクしている別のインタビュー招待テンプレートを使いましょう。

例：記入済みの依頼（架空）

Ledgerline は、小規模なデザインスタジオ向けの架空の請求書作成ツールで、テンプレートの記入例を示すためだけに使います。人物と数字は架空のものであり、何らかの結果を示唆するものではありません。

依頼：「Priya さん、私は Ledgerline をつくっています。承認されたデザインの成果物をクライアント向けの請求書に変えるツールです。Priya さんは Northfold Studio で Marco さんと一緒に働いていましたよね。プロジェクトが承認された後にスタジオがどのようにクライアントへ請求しているかについて、Marco さんに 20 分ほどお話を伺いたいと考えています。ほかのスタジオのやり方と比べられるので、Marco さんにとっても役に立つかもしれません。もし Marco さんをよくご存じでしたら、紹介を受けていただけるか確認していただけないでしょうか？転送できるメモを下に用意しました。タイミングが悪ければ、まったく問題ありません。よろしくお願いします。Sam」

紹介文：「Sam は Ledgerline の創業者で、Ledgerline はデザインスタジオが作業の承認後にクライアントへ請求できるよう支援します。Sam は 30 人規模のスタジオで 4 年間業務運営を担当し、現在は動くベータ版があります。Sam は Marco さんと 20 分ほど話し、Northfold が現在どのようにクライアントへ請求しているかを伺いたいと考えています。これはデモではなく、リサーチのための会話です。詳細：ledgerline.example」

紹介を小さなファネルとして記録する

紹介がどこで止まるか、誰が以前に助けてくれたかがわかるよう、依頼ごとに記録しましょう。以下の数字は架空のものです。

紹介者の信頼を損なう間違い

• 相手が同意する前に、両者を宛先に入れて紹介してしまう。
• 紹介者が転送前に書き直さなければならない長い紹介文を送る。
• 営業の売り込みや資金調達の通話を「ちょっとお知恵を拝借したいだけ」と説明する。
• 1 通のメッセージで複数の紹介を依頼したり、「助けになりそうな人なら誰でも」と依頼したりする。
• 何日も経ってから返信したり、スレッドのすべての返信に紹介者を入れたままにしたりする。
• 1 回の会話に同意しただけの相手を、ニュースレターやアウトリーチのシーケンスに追加する。
• どうなったかを紹介者に一度も伝えない。

Soloop の役割

ウォームイントロダクションは、あなた自身の人間関係から生まれ、あなた自身の言葉で書かれるべきものです。Soloop のマニュアルによると、Soloop はその周辺で手助けができます。相手の会社や公開されている仕事をリンクつきの情報源から調べ、あなたの依頼に話をする正直な理由を盛り込めるようにすること。そして、接続した Gmail アカウントから、そのアカウントの権限の範囲内で、受信者ごとに 1 通ずつ個別のフォローアップメールを送ることです。何かが送信される前に、ワークスペースに表示されている承認モードを確認してください。

範囲を絞った最初の依頼の例：[知人] を通じて、[会社] の [役割] の人を紹介してもらいたいと考えています。公開されている情報源から [会社] についてリンクつきで調べ、[テーマ] について 20 分の会話をしたいと先方が思いそうな、具体的で正直な理由を 1 つ提案してください。誰にも連絡しないでください。

現在の接続と手順は変わることがあるため、ワークスペースで確認してください。

情報源、限界、更新

ダブルオプトインの慣行は、Fred Wilson による 2009 年 11 月 3 日の投稿で説明されており、2026 年 10 月 24 日に確認しました。テンプレート、調整方法、例、記録は独自の編集上のガイダンスであり、何件の紹介が受け入れられるかを予測するものではありません。Ledgerline、その人物、その数字は架空のものです。

このガイドは 2027 年 1 月 31 日までに見直す予定です。